“Если хочешь строить высоко, копай глубоко”, – гласит монгольская пословица[1]. Копать глубоко – это то, как Монголия зарабатывает на жизнь. Медь, уголь, золото, железо и цинк являются основными статьями экспорта страны[2], а месторождения молибдена, плавикового шпата, урана и вольфрама поставили Монголию на карту третьей промышленной революции[3]. Самый большой рынок для этого богатства – фабрика мира, Китай[4]. Если жадность западных корпораций не будет укрощена, страна может остаться вихрем между ближним зарубежьем России[5] и промышленным “дыхательным пространством” Китая[6].
Это проблема, потому что и Китай[7], и Россия[8] показали, что они будут использовать доступ к природным ресурсам инструментально: а минеральные богатства Монголии имеют стратегическое значение для западных промышленных держав. С 1991 года страна утроила свой ВВП при среднем темпе роста 6% в год[9].
Построить экономику на добыче полезных ископаемых непросто. Зависимость от горнодобывающей промышленности означает, что государственные финансы подвержены колебаниям цен. Самый ценный экспорт страны, медь, является канарейкой в шахте мировой экономики. По ценам на медь можно судить о состоянии мировой экономики[10]. В 2008 году медь резко упала, как и в 2020 году. Подготовиться к такой волатильности легче сказать, чем сделать. Горнодобывающая промышленность – это капиталоемкая отрасль. Чтобы пройти путь от открытия до разработки месторождения, необходимы годы работы, склонность к риску и сотни миллионов долларов. Для развивающихся стран заимствования обходятся в кругленькую сумму. Поэтому, если вы развивающаяся страна, вы либо привлекаете действительно крупные государства, либо действительно крупные компании. И те, и другие склонны выкручивать вам руки.
Бирюзовый холм и Дикий Восток
Монгольские рудники “Бирюзовый холм”[11]
Ою Толгой (Oyu Tolgoi) в переводе означает “Бирюзовый холм”. Это один из крупнейших медных рудников в мире. История этого рудника заставляет вспомнить пограничные истории Дикого Запада. Горнодобывающий проект расположен в одной из самых негостеприимных сред в мире, в пустыне Южная Гоби, на плато высотой 1,154 метра над уровнем моря. Работы здесь ведутся в жесточайших условиях, при температуре от -40 C до +45 C. Разработка месторождения потребовала модернизации дорожной сети, прокладки трубопроводов, строительства взлетно-посадочной полосы, создания систем водоснабжения и электроснабжения для 10 000 рабочих и их семей[12].
Подъем на эту гору – занятие не для слабонервных. Те, кто искал там золото, следовали советской “карте сокровищ” 1957 года, называвшей эту местность Бор Овоо (Коричневый холм). В 1990-х годах, когда Монголия освободилась от чрезмерной опеки Советского Союза, страна искала выход из экономической стагнации[13].
В 1994 году генеральный директор государственной компании Erdenet Mining Corporation (EMC) Ш. Отгонбилег обратился к американской компании Magma Copper Company (MCC) с предложением исследовать страну. Монголия – 20-я по величине страна в мире, по размерам примерно как Иран или вдвое больше Турции. С населением всего в три миллиона человек, страна имеет самую низкую плотность населения в мире[14]. В поисках богатства часто приходится идти туда, куда никто еще не ходил.
У этих ковбоев были местные проводники. К 1997 году более 80% территории Монголии было нанесено на геологическую карту, используя советские геохимические пробы и воздушные геофизические исследования, проведенные еще в 1960-х годах. BHP Billiton приобрела MCC в 1996 году и начала разведку на месторождении Ою Толгой в рамках региональной программы рекогносцировки пустыни Южная Гоби. Разведка не принесла значительных результатов, и в 1998 году проект был приостановлен[15].
Там, где один искатель сокровищ терпит неудачу, другой пытается ещё раз. Ванкуверская компания Ivanhoe Mines купила концессию Ою Толгой в мае 2000 года. Компания начала бурение и имела здравый смысл нанять ветерана-геолога, который возглавлял более старую советскую миссию в 1983 году, Дондога Гарамджава. В июле 2001 года его команда обнаружила одну из самых богатых в мире поверхностных зон с высоким содержанием золота, меди и молибдена[16].
Входит компания Rio Tinto
Лондонский небоскреб, мировая штаб-квартира группы Rio Tinto[17]
Для разработки месторождения в 2006 году канадцы привлекли большие силы, предложив Rio Tinto львиную долю в предприятии Turquoise Hill. Было мало сомнений в том, что на этом можно заработать. К 2009 году глубокое разведочное бурение Ivanhoe обнаружило еще одно высокосортное медно-молибденовое и золотое оруденение; еще одно было обнаружено в начале 2011 года[18].
Для Rio Tinto нет смысла быть второй по величине горнодобывающей корпорацией в мире, если вы по-прежнему рискуете своим капиталом. В то время как разворачивался мировой финансовый кризис, цена на медь падала, а правительство Монголии стучалось в двери Международного валютного фонда, Rio Tinto закрылась для убийства. К марту 2010 года правительство Монголии, Rio Tinto[19] и канадская Ivanhoe Mines[20] сформировали консорциум.
Британо-австралийский гигант получил 44,6% контрольного пакета акций[21] предприятия, в то время как правительство держало 34% акций. В то время компания Ivanhoe оценивала первоначальную стоимость разработки в 4 миллиарда долларов. В дальнейшем Rio Tinto почти вдвое превысила этот прогноз[22]. Это привело к очень серьезной напряженности между Rio Tinto и правительством Монголии и вылилось в до сих пор не разрешенный спор, который не смог урегулировать арбитраж, и в кризис, который продолжает ставить под сомнение будущее проекта.
Привлечение иностранных инвесторов
Дворец правительства Монголии в Улан-Баторе[23]
В 1997 году правительство Монголии приняло закон, который открыл двери для целого ряда специальных стимулов для компаний, взявших на себя обязательства по разведке и разработке месторождений. Этот стратегический подход принес свои плоды. С 2002 года Министерство горнодобывающей промышленности Монголии выдало чуть менее 3 000 лицензий на геологоразведку, охватывающих более 30% территории страны[24]. К 2011 году Монголия стала самой быстрорастущей экономикой на планете[25]. Разработка Turquoise Hill была стратегическим пилотным проектом.
Государство согласилось на полувековую концессию. При согласовании налогового бремени Rio Tinto англо-австралийский гигант получил королевский режим. Рамочное соглашение гарантировало более низкие ставки подоходного налога и налога на имущество, освобождение от НДС и акцизов, а также целый ряд льгот, призванных снизить риски и сделать инвестиции привлекательными. Важно отметить, что инвестиционные потери освобождались от налогов, а юридические споры между акционерами могли быть переданы в Международный арбитражный суд в Лондоне[26].
Кроме того, компании была передана реальная политическая власть: консорциум контролирует школы, рынок труда, водные ресурсы и даже имеет гарантированную договором роль в местных органах власти[27]. Похоже, что Rio Tinto использует эту власть недобросовестно, не обращая внимания на свои обязательства по отношению к монгольской окружающей среде, культуре и экологии[28].
С 2013 года Rio Tinto постоянно сообщает о перерасходе средств и оспаривает все новые налоговые счета[29]. Первоначально Rio Tinto подняла ценник на разработку с US$5,1 млрд до US$7,1 млрд[30]. В 2019 году англо-австралийский гигант заявил, что разработка будет завершена на два года позже, добавив к этому 1,5 миллиарда долларов США в виде расходов на перепроектирование и повторную разработку. В сентябре 2020 года компания добавила еще 140 миллионов долларов США к перерасходу средств из-за ограничений Covid-19[31].
В результате этих потерь налоговый счет компании оспаривается. В феврале 2020 года Oyu Tolgoi Llc инициировала международный арбитражный процесс, оспаривая налоговый счет на 155 млн долларов США за период 2013-2015 годов; компания также оспаривает налоговый счет на 228 млн долларов США за период 2016-2018 годов[32]. Между тем, компания получает огромную прибыль. Согласившись финансировать долю правительства в инвестициях в рудник[33], Rio Tinto получает 6,74% процентов от вложенных правительством 2,2 млрд долларов США, а также 1,3 млрд долларов США в качестве платы за управление с 2013 года. Для убыточного предприятия рудник является довольно прибыльным[34]. Основной акционер получает прибыль, а Монголия – нет.
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэнэ[35]
В итоге, если Rio Tinto добьется своего в противостоянии по Ою Толгой, монгольское правительство прогнозирует, что к 2051 году инвестиции будут приносить нулевой доход, а расходы на обслуживание долга составят 22 миллиарда долларов США[36]. Это не кажется совершенно справедливым для налогоплательщика.
Rio Tinto предлагает снизить бремя обслуживания долга в обмен на еще большее участие в убыточном проекте[37]. Фактически, Rio Tinto ограничивает доступ инвесторов к другим источникам финансирования, вызывая гнев не только монгольского правительства, но и миноритарных канадских инвесторов, которые были инициаторами проекта[38].
Монголия не может позволить себе отказаться от этой перспективы. В настоящее время добыча меди на поверхности составляет 50% от общего объема экспорта меди. Но в подземных шахтах находится 80% месторождений проекта[39]. Правительство неизбежно подняло вопрос об ответственности Rio Tinto за провалы в разработке и проектировании. Rio Tinto уклоняется от ответственности, ссылаясь на “неблагоприятные горные условия“, перекладывая ответственность на налогоплательщика.
Совет директоров Turquoise Hill Resources призвал независимую комиссию, легитимность которой никогда не подвергалась сомнению, оценить вопрос ответственности[40]. Результатом этой оценки стал 157 отчет, опубликованный в сентябре 2021 года. Отчет оправдывает правительство Монголии[41]. Руководство Rio Tinto, говорится в отчете, не смогло предупредить о проблемах, связанных с подземной разработкой, и были допущены очевидные ошибки в проектировании, что привело к расточительному инвестированию средств консорциума[42].
Rio Tinto продолжает обвинять в перерасходе средств геотехнические проблемы[43] и, в последнее время, человеческие ресурсы; профсоюзы требуют от компании подкрепить свои заявления данными[44]. В общем, разработчик и руководитель проекта является единственной заинтересованной стороной, не несущей никакой ответственности. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The U.S. Securities and Exchange Commission) и британский регулятор Financial Conduct Authority[45] проводят собственные оценки того, нарушила ли Rio Tinto правила прозрачности[46]. Ясно только то, что монгольское правительство борется за свой угол[47].
Геополитика имеет значение
Слева направо: Владимир Путин, Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаа Баттулга на трехсторонней встрече в Циндао 9 июня 2018 г.[48]
Монголия не является “султанатом”, которым на протяжении многих поколений управляет одна коррумпированная семья. Страна доказала, что является многопартийной демократией, где действующий президент может проиграть выборы[49], а не государственным режимом, управляемым коррупционными сетями. Правительство решительно реагирует на конкретный случай коррупции, связанный с управлением государственной горнодобывающей холдинговой компанией Erdene (ELC). По данным Независимого агентства по борьбе с коррупцией (the Independent Agency Against Corruption (IAAC), бывший премьер-министр Чимэд Сайханбилэг занимался мошенничеством и отмыванием денег. Нарушив региональные традиции, Монголия быстро выдвинула обвинения против вовлеченной сети и поместила ELC под административное управление на шесть месяцев (03/07/2019)[50].
Следуя норвежской модели, Монголия проявляет дальновидность и создала Фонд национального благосостояния (Sovereign Wealth Fund (SWF)[51], что равносильно коллективному страхованию будущего своего народа, направленному на снижение риска ресурсозависимости. В то же время Монголия заботится о своей международной репутации как хорошего инвестиционного направления. Избегая столкновения с англо-австралийским гигантом, Монголия просит улучшить условия финансирования[52], поскольку “ядерный вариант” национализации подорвет доверие иностранных инвесторов.
Но неуступчивость Rio Tinto может иметь геополитические последствия. Монголия уступает своим соседям как по размерам, так и по численности населения. Буддийское государство отделилось от китайской династии Маньчжуров в 1911 году. Используя сочетание военных и дипломатических средств, СССР превратил страну в государство-сателлит в 1920-х годах и сохранял прочный контроль над ней до 1990 года[53], борясь с японскими амбициями в регионе в 1930-х и 1940-х годах.
Исторически сложилось так, что суверенитет Монголии является балансирующим актом. Китай – крупнейший торговый партнер Монголии и ее основной рынок. Политика Китая “Идти на Запад”, направленная на развитие внутренних районов страны, означает, что Пекин пытается укрепить связи с Центральной Азией, способствовать крупномасштабной миграции компаний с процветающего восточного побережья в Чунцин, Чэнду, Чжэнчжоу, Ухань и Сиань. Активизируются постоянные инвестиции в транс-евразийскую торговлю. Связи между двумя странами столь же очевидны, сколь и необходимы, особенно если учесть, что в Китае проживает шесть миллионов монголов, что в два раза превышает население Монголии[54].
23 января 2018 года: бывший генеральный директор Rio Tinto Жан-Себастьян Жак (Jean–Sébastien Jacques) встретился с Премьер-министр Монголии Ухнаагийном Хюрельсюхом[55]
Россия является вторым по величине торговым партнером Монголии. В 2003 году Москва списала большую часть советского долга Монголии в размере 11 миллиардов долларов, за счет которого финансировались инвестиции в строительство дорог, железных дорог, добычу урана, угля и меди. Российские компании прочно удерживают существующие урановые месторождения (Приаргунское) и планируют разработку новых перспективных месторождений (Росатом). Москва сохраняет монополию на поставки природного газа в страну, а Путин возглавил усилия по разработке угольных месторождений страны для китайского рынка, жаждущего электроэнергии, не без конкуренции со стороны Китая[56]. Российские интересы также следят за разработкой месторождения Ою-Толгой[57].
Ни одна страна не может избежать местоположения. Внешняя политика Монголии стремится создать качественный мост к остальному миру, который уравновесит его геополитическое давление. “Политика третьего соседа“[58] страны направлена на развитие глубоких промышленных связей со странами и корпорациями, которые могут сравниться с геополитическим весом России и Китая[59]. С этой целью в 2019 году Монголия подписала двусторонние торговые договоры с Канадой и США[60].
Если Rio Tinto вынудит Монголию обратиться за помощью к государственным компаниям, которые предоставляют пакет льготных кредитов, Запад потеряет привязанность к Монголии, что позволит России и Китаю создать монополии на минеральные ресурсы, которые являются ключом к лидерству в гонке третьей промышленной революции, одновременно подрывая политику третьего соседа Монголии.
Монгольское правительство делает все возможное, чтобы противостоять дальнейшим требованиям Rio Tinto об отсрочке роялти и перерасходе средств[61]. После нескольких недель взаимных обвинений Rio Tinto представила правительству новое предложение, которое предусматривает авансовую выплату роялти в обмен на передачу государственных акций[62] компании Oyu Tolgoi Llc. Ouy Tolgoi – нидерландское совместное предприятие между Rio Tinto и ее новым канадским промышленным партнером, Entrée Resources[63]. Rio Tinto предлагает назначить монгольского банкира Болда Баатара руководителем нового глобального подразделения по производству меди[64]. Теперь мяч находится в суде Монголии.
[1] https://hiddennature.org/blog/2019/10/4/if-you-want-to-build-high-you-must-dig-deep
[2] EBRD – Mining Operations in Mongolia
[3] https://www.youtube.com/watch?v=Aq4MFbJmFCU&ab_channel=DLDconference
[4] https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/mongolia/#economy
[5] https://www.wilsoncenter.org/blog-post/chain-crises-russias-near-abroad-catches-moscow-surprise
[6] https://www.bbc.com/future/article/20150402-the-worst-place-on-earth ;
[7] https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/plentiful-potential-country-home-major-deposits-rare-earth-minerals
[8] “Can Europe escape Gazprom’s energy stranglehold?”, DW, 11.07.2021, https://www.dw.com/en/can-europe-escape-gazproms-energy-stranglehold/a-58222974
[9] Mongolia Overview: Development news, research, data | World Bank
[10] https://www.macrotrends.net/1476/copper-prices-historical-chart-data
[11] https://www.fool.com/investing/2021/03/04/why-turquoise-hill-resources-stock-is-tumbling-tod/
[12] https://www.riotinto.com/operations/mongolia/oyu-tolgoi
[13] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=MN
[14] https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
[15] https://turquoisehill.com/oyu-tolgoi/history/
[16] Byambajan Dalaibuyan, “The story of the Discovery of Oyu Tolgoi,” The University of Queensland, April 2016, (PDF) The story of the discovery of Oyu Tolgoi (researchgate.net)
[17] https://www.ledgerinsights.com/rio-tinto-baosteel-contour-trade-finance-blockchain/
[18] https://turquoisehill.com/oyu-tolgoi/history/
[19] https://web.archive.org/web/20100328135741/http://www.riotinto.com/contactus.asp
[20] Ivanhoe Mines Website https://www.ivanhoemines.com/about/
[21] Euan Rocha, “UPDATE 2-Ivanhoe finalizes Oyu Tolgoi investment agreement,” Reuters, March 31st, 2010, UPDATE 2-Ivanhoe finalizes Oyu Tolgoi investment agreement | Reuters
[22] Rio Tinto Mismanagement Caused Mongolia Copper Mine’s Woes, Report Says, https://www.wsj.com/articles/rio-tinto-mismanagement-caused-mongolia-copper-mines-woes-report-says-11628503201
[23] https://www.worldatlas.com/articles/what-type-of-government-does-mongolia-have.html
[24] https://investingnews.com/innspired/mongolia-unique-mining-opportunities/
[25] https://www.eurasian-research.org/publication/the-wolf-economy-of-mongolia/#:~:text=In%202011%2C%20the%20Mongolian%20economy,%5BWorld%20Bank%2C%202011%5D.
[26] https://www.reuters.com/article/us-rio-tinto-mongolia-arbitration-idUSKBN20E2Y7
https://turquoisehill.com/site/assets/files/3722/oyu_tolgoi_ia_eng.pdf
[27] Chapter 6.13 to 6.19 of the Investment Agreement (Self-Discovered Water Resources) and Chapter 4 (Regional Development) https://turquoisehill.com/site/assets/files/3722/oyu_tolgoi_ia_eng.pdf
[28] https://www.somo.nl/rio-tinto-no-progress-only-hollow-talk/
[29] Michael Kohn; William Mellor (9 April 2013). “Mongolia Scolds Rio Tinto on Costs as Mine Riches Replace Yurts”. Bloomberg Markets Magazine. Retrieved 5 May2013. Mongolia Scolds Rio Tinto on Costs as Mine Riches Replace Yurts – Bloomberg
[30] Stewart, Robb, “Rio Tinto to Cut 1,700 Jobs at Oyu Tolgoi Mine, Wall Street Journal, 15 August 2013., https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323639704579014201657311552
[31] Saheli Roy Choudhury, “Mongolia has concerns about Rio Tinto’s management of a major copper mine, official says,” CNBC, October 18, 2021 https://www.cnbc.com/2021/10/18/mongolia-has-concerns-about-rio-tintos-management-of-oyu-tolgoi.html
[32] https://www.riotinto.com/en/news/releases/2020/Oyu-Tolgoi-to-pursue-international-arbitration
[33] https://turquoisehill.com/site/assets/files/3724/2015-05-18_otumdafp.pdf
[34] Khaliun Bayartsogt, Mongolia to ‘carefully review’ financing offer by Rio Tinto, August 31, 2021, https://asia.nikkei.com/Business/Materials/Mongolia-to-carefully-review-financing-offer-from-Rio-Tinto
[35] L.Oyun-Erdene: Six month emergency regime announced for Erdenet Mining Corporation (gogo.mn)
[36] Mehanaz Yakub, Rio Tinto and Mongolian government to replace Oyu Tolgoi mine plan, https://magazine.cim.org/en/news/2021/rio-tinto-and-mongolian-government-to-replace-oyu-tolgoi-mine-plan-en/
[37] Zachary Skidmore, “Rio Tinto willing to cut rates on loans for Oyu Tolgoi expansion,” Mining Technology, August 31, 2021, https://www.mining-technology.com/news/rio-tinto-willing-to-cut-rates-on-loans-for-oyu-tolgoi-expansion/
[38] “Rio Tinto faces threat of legal action from investor in Mongolian project,” Reuters, December 1, 2020 https://www.reuters.com/article/us-rio-tinto-mongolia-idUSKBN28B3OI
[39] Development work at Rio Tinto’s Oyu Tolgoi mine in Mongolia slows, as coronavirus impact bites, https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/914989/development-work-at-rio-tintos-oyu-tolgoi-mine-in-mongolia-slows-as-coronavirus-impact-bites-914989.html
[40] Turquoise Hill 2020 Annual Report, https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/NYSE_TRQ_2020.pdf
[41] Patience could run out’: Mongolia warns Rio over copper mine, https://www.afr.com/companies/mining/patience-could-run-out-mongolia-warns-rio-tinto-over-copper-mine-20211009-p58ykj
[42] Patience could run out’: Mongolia warns Rio over copper mine, https://www.afr.com/companies/mining/patience-could-run-out-mongolia-warns-rio-tinto-over-copper-mine-20211009-p58ykj
[43] Neil Hume, “Rio challenges findings of independent report into Oyu Tolgoi cost blowout,” Financial Times, September 30, 2021, https://www.ft.com/content/a6ba4d4e-a872-4c38-a41e-035342bb1c86
[44] Ooluun B, “Rio Tinto caught red-handed,” MontSame, October, 15, 2021, https://montsame.mn/en/read/278117
[45] Rio Tinto faces FCA probe into $6.75 billion Mongolian mine – FT
https://www.reuters.com/article/us-britain-regulator-rio-tinto-plc-mongo-idUSKBN2EX2DX
[46] Rio Tinto Mismanagement Caused Mongolia Copper Mine’s Woes, Report Says, https://www.wsj.com/articles/rio-tinto-mismanagement-caused-mongolia-copper-mines-woes-report-says-11628503201
[47] Amar Adiya, “Ensuring interests and rights of Mongolia in the exploitation of the Oyu Tolgoi deposit,” Mongolia Weekly, December 13, 2019, “Ensuring interests and rights of Mongolia in the exploitation of the Oyu Tolgoi deposit”
[48] http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/10/c_137243022.htm
[49] https://freedomhouse.org/country/mongolia/freedom-world/2020
[50] L.Oyun-Erdene: Six month emergency regime announced for Erdenet Mining Corporation (gogo.mn)
[51] Mongolia to establish sovereign wealth fund – Xinhua | English.news.cn (xinhuanet.com)
[52] https://www.reuters.com/article/us-rio-tinto-oyu-tolgoi-mongolia-idUSKBN2A81JE
Mongolia seeking pact with Rio Tinto to replace copper mine expansion plan: FT
[53] https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/asiapacific-region/chinamongolia-1911-1946/
[54] Deng, Xinmei; Ding; Cheng; Chou (2016). “Feeling Happy and Sad at the Same Time? Subcultural Differences in Experiencing Mixed Emotions between Han Chinese and Mongolian Chinese”. Frontiers in Psychology. 7 (1692): 1692
[55] https://montsame.mn/en/read/133235
[56] https://nypost.com/2015/11/16/union-leader-sets-himself-on-fire-to-protest-sale-of-coal-industry/
[57] https://jamestown.org/program/russia-struggles-to-develop-new-joint-ventures-with-mongolia/
[58] https://youtu.be/FyGmFpd_JZY
[59] World Investment Report 2020 (unctad.org)
[60] Agreement Between Canada and Mongolia for the Promotion and Protection of Investments (international.gc.ca),
Investment Policy Review: Mongolia | UNCTAD
United States-Mongolia trade by authorizing duty-free treatment for certain imports from Mongolia, and for other purposes, E:\BILLS\S1188.IS (govinfo.gov)
[61] Mongolia has concerns about Rio Tinto’s management of Oyu Tolgoi (cnbc.com) ; Rio challenges findings of independent report into Oyu Tolgoi cost blowout (pedfire.com) ; ‘Patience could run out’: Mongolia warns Rio over copper mine (afr.com)
[62] “Stausholms plan to bring Rio back in from cold”, The Australian, October 20, 2021
[63] Entrée Resources Files Amended Technical Report for its Interest in the Entrée/Oyu Tolgoi Joint Venture Property (yahoo.com)
[64] https://www.riotinto.com/en/news/releases/2021/Bold-Baatar-appointed-Chief-Executive-Rio-Tinto-Copper
Lascia un commento