ДЕЛО КАРУТУРИ: КАК КРИЗИС РОЗ РАЗБИВАЕТ НАДЕЖДЫ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ

il 15 Settembre 2020 / IBI World UK, Промышленность / Scrivi un commento

Нищие пытаются навязать их вам на улицах, во всех крупных городах Европы растет количество импровизированных цветочных киосков, открытых днем и ночью, которые со временем превращаются в настоящие магазины. Мы не замечаем этого, но в то время как официальный рынок роз, который проходит через крупных голландских оптовиков, растет вместе с ростом благосостояния западного населения, на улицах, уже не только по ночам, сформировалась подпольная торговля, контролируемая в течение многих лет индийской транснациональной компанией Karuturi Global, от которой зависят рабочие места сотен тысяч людей в неожиданном третьем мире – от цветущих гор Кении и Эфиопии до теплиц Южной Америки. Рынок, на котором Карутури недобросовестно спекулировала.

На рынке садоводства рынок срезанных цветов представляет собой один из крупнейших коммерческих секторов, мировой оборот которого оценивается более чем в 100 миллиардов долларов в год[1]. Tеплицы, где выращивается большая часть цветов, дают рабочие места миллионам рабочих[2]: экспорт цветов из Колумбии, например, которые считаются качественно одними из лучших в мире[3], приносит доход около 800 тысячам человек[4], в то время как в Кении этот сектор гарантирует выживание двух миллионов человек[5] и это страна, которая привлекает большую часть иностранных инвестиций в сектор, после чая, на сумму более 500 миллионов долларов в год[6].

Но основная часть этого рынка находится в другом месте: по данным Journal Of Pharmacognosy and Phytochemistry 2012-2013, Индия занимает первое место в мире по выращиванию срезанных роз, на нее приходится около 46,54% мирового производства[7]. Кения находится на 5-м месте с 3,58% мирового производства[8], но для Европы это ключевая страна: от 35 % до 40% роз, продаваемых в ЕС, выращиваются на большой высоте в Кении[9], причем половина продается на голландских оптовых рынках, половина напрямую – на тех, которые нищие продают на улице[10].

Covid-19 и мировой кризис цветоводства

Фермеры в секторе Газа (Палестина) уничтожают непроданные розы

Благодаря мерам против пандемии, однако, в структурно слабой стране такой, как Кения, недоступность воздушного транспорта, то резкое сокращение спроса и, следовательно, экспорт свежесрезанных цветов, которые были убывающими из недели в неделю, заставили производителей уничтожить миллионы стеблей в период с марта по май[11], что привело к огромным убыткам[12]. Кенийским фермерам пришлось принять серьезные меры по экономии, чтобы выжить: зарплаты и рабочая сила были сокращены[13], использование пестицидов и удобрений, а также производство некоторых растений было сведено к минимуму в начале сезона, и вы не сможете пожать то, что не посеяли раньше – это год производства, который был существенно потерян[14].

Еще хуже обстоят дела в Палестине – стране, экономика которой уже стоит на коленях: в условиях кризиса гиганта Карутури (которая в течение многих лет стимулировала рост местного производства[15]), урон наносится сознательно израильской армией[16] и некоторыми международными преступными организациями[17], и, наконец, Covid-19, в результате тысячи фермеров голодают[18].

Даже сегодня, несмотря на медленный рост спроса, кенийский цветочный сектор сталкивается с другими серьезными проблемами. Некоторые меры экономии (и повышение стоимости удобрений[19]) повлияли на производственный цикл и серьезно снизили качество: меньше рабочей силы (до пандемии в секторе работало 100000 человек[20]) приводит к тому, что цветам уделяется меньше внимания, а минимальное использование пестицидов и удобрений делает растения уязвимыми для вредителей и болезней[21]. Дождливая и влажная погода усугубили ситуацию. Также наблюдается нехватка квалифицированных сотрудников (из-за ограничений на перемещение товаров и людей), и теперь, когда мировой рынок набирает обороты[22], количество кенийских цветов в настоящее время в производстве слишком мало по сравнению с текущим спросом, и производителям потребуется некоторое время для того, чтобы иметь возможность вернуться на полную мощность[23].

Но мировой рынок обойдет кризис перемещаясь. Садоводческий рынок в Эфиопии, в частности рынок срезанных цветов, зародился под руководством социалистической военной хунты Дерга, которая руководила страной с 1974 по 1987 год[24]. В то время летние цветы выращивались в совхозах, а затем, с падением режима, в начале 90-х, две пионерские компании в этой области, Ethioflora и Meskel Flower, решили начать экспорт летних цветов[25]. В 1997 году компания Meskel Flower из-за сильной конкуренции решила направить свое производство и последующий экспорт роз только на европейский рынок, получив, среди прочего, вместе с Ethioflora важную техническую и финансовую поддержку от Всемирного банка и от голландской FMO (Finance for Development Organization)[26].

В последние годы Эфиопия стала вторым по величине экспортером срезанных роз в Европе.[27]. Только за последние 11 месяцев она экспортировала 77000 тонн цветов и роз на сумму 351,8 миллиона долларов, однако в последнее время обьем значительно сократился из-за COVID-19[28]. Однако в последние месяцы спрос на ее цветы увеличился после ослабления в некоторых странах Европы. В июле 2020 года доход от роз и летних цветов составил 32,8 миллиона долларов[29].

Нидерланды – крупнейший экспортер срезанных цветов в мире[30]. Цветочная голландская промышленность быстро растет и состоит из фермеров, оптовых и розничных торговцев[31]. Нидерланды являются крупнейшим производителем, но также и ключевым импортером для развивающихся стран[32], благодаря огромному торговому центру Аалсмеер[33], управляемому кооперативом с членами со всего мира[34], ежегодная ярмарка которого привлекает не только тысячи операторов, но и десятки тысяч туристов со всей Европы[35].

Голландия, всемирный перекресток роз

ярмарка Aalsmeer незадолго перед открытием ворот

Нидерланды экспоруют в основном в Германию, Великобританию, Францию и Россию[36]. Срезанные цветы, цветочные луковицы и растения – самые быстрорастущие сегменты[37]. Это серьезная проблема для цветоводов в развивающихся странах, поскольку сейчас основное внимание уделяется перемещению оптовых торговцев в эти страны[38] – хотя развитие электронной коммерции, вероятно, окажет положительное влияние на голландский рынок цветоводства, с возможностью осуществлять прямые продажи с потребителями вместо того, чтобы прибегать к посредникам[39]. Такие страны, как Эквадор, Колумбия, Кения и Эфиопия, являются основными поставщиками садоводства в Нидерланды[40].

Недавний кризис, спровоцированный COVID-19, буквально подорвал растущий голландский рынок. В середине марта этого года отсутствие покупателей вынудило Royal Flora Holland, которая управляет аукционом, уничтожить более 20% садовых товаров на хранении, и произошло снижение цен почти на 50%[41]. В июне ситуация с убытками с марта по апрель 2020 года в Европе составила около 4,12 млрд евро, что составляет чуть более 10% годового оборота предыдущих лет[42].

Отдельные государства стараются вмешаться, чтобы смягчить удар: правительство Германии реализовало обширные пакеты поддержки для стимулирования экономики и поддержки предпринимателей, но это не предотвратило падение немецкой экономики в рецессию[43]. В Бельгии все виды ранее созданных мер по трудоустройству расширяются, поскольку бельгийское правительство также приняло ряд новых решений в области цветоводства, таких как возможность работодателям подавать заявления о временной безработице на относительно гибких условиях[44].

Великобритания, где садоводческий рынок, хотя и в меньшей степени, понес тяжелые потери, пытаясь отразить случаи протекционизма внутренних операторов открытием пограничной политики в отношении транспорта и обмена товаров[45]. Даже во Франции недавний кризис подпитал идею автономного рынка и мечту о независимости от импорта, но французское правительство отклоняет эти просьбы, считая их нереальными: в помощь сектору сельского хозяйства, правительство выделило 500 млрд евро на поддержку производителей и трейдеров[46].

Великая притча о Карутури Глобал

Рамакришна Карутури (Ramakrishna Karuturi), главный операционный директор Karuturi

Рынок такой огромной стоимости не может оставаться свободным от крупных коммерческих сражений надолго – даже если голландская торговая система отговаривает большинство трейдеров от попыток создания олигополий: тысячи участников Royal Flora Holland представляют собой необычную уравновешенную систему торговли – пока не родилась, и в кратчайшие сроки, не выросла индийская многонациональная Karuturi, которая в течение нескольких лет, где бы не появлялась, вытесняет мелких операторов и создает концентрацию, которую никогда не видели на мировом рынке роз. Компания начинается с малого, основанная страстным трейдером из Бангалора Анитой Карутури (Anitha Karuturi)[47]. Основанная в период с 1994 по 1995 год, компания была основана под названием Karuturi Floritech: помимо срезанных цветов, она занимается переработкой продуктов питания (корнишоны) и информационными технологиями, разместив свой первый производственный завод недалеко от Бангалора[48].

В 1999 году компания создала портал интернет-аукционов под названием Rose Bazaar.com, чтобы получить выгоду от дезинтермедиации с помощью Интернета[49]. Компания также строит второй завод по производству роз недалеко от Бангалора, в результате чего общий размер розоводческих ферм достигнет 10 га[50]. В 2000 году, в соответствии с изменением фокуса, компания изменила свое название с Karuturi Floritech Ltd. на Karuturi.com Limited, а в следующем году группа инвестирует в частный спутниковый шлюз и IDC (оборудование для спутниковой связи всех операторов Карутури[51]) в рамках инициативы Rose Bazaar[52].

Компания лицензирована в качестве провайдера интернет-услуг Департаментом телекоммуникаций Индии и управляет частным интернет-шлюзом, меняя название на Karuturi Networks Limited[53]. В 2003 году компания стала самым дешевым производителем роз и крупнейшим производителем роз в стране. В следующем году Карутури создает дочернюю компанию (100%) в Эфиопии – Ethiopian Meadows Plc[54].

В 2005 году начинается синергетическое производство на фронте обработанных пищевых продуктов[55]. Год спустя, при положительной эскалации, она получает самый большой заказ роз в своей истории от последней розничной сети Великобритании[56]. 19 октября 2007 г. компания Karuturi Networks завершила все формальности, необходимые для приобретения инфраструктуры и управленческого контроля Sher Agencies в Кении[57]– огромная компания с более чем 3000 сотрудников[58], которая также становится спонсором одной из сильнейших футбольных команд страны, рухнувшая вместе с банкротством Карутури[59].

В 2009 году Karuturi Global Ltd. получает награду за выдающиеся достижения в агропромышленности[60] от CCA-Global[61]. Вторая по величине цветочная ферма официально открывается около города Волисо в штате Оромия, она принадлежит индийской торговой компании Surya Blossoms (Эфиопия)[62]. Индийская компания также запускает многомиллионный сельскохозяйственный инвестиционный проект в Гамбелле[63]. В 2010 году Karuturi Global Ltd приобрела 58% капитала Florista India Pvt Ltd[64]. Все это благодаря ссудам в сотни миллионов долларов, предоставленных банками, потому что в каждой стране, где Карутури протянула свои щупальца, она получила поручителей от правительства, слишком благодарных за то, что индийская транснациональная корпорация обещала тысячи рабочих мест и миллионы налогов[65].

Но рано или поздно долги должны быть выплачены, и новые займы больше не могут быть взяты для выплаты старых… В начале 2013 года Karuturi Global оказывается под линзой правительства Кении, обвиняемая в незаконной рыночной практике и уклонении от уплаты налогов[66]: согласно обвинительному заключению, компания якобы заявила о сильно заниженных продажных ценах, чтобы избежать уплаты налога на прибыль в размере 11 миллионов долларов[67]. Руководство Karuturi Global обратилось в суд и было признано виновным в уклонении от уплаты налогов[68]. 4 апреля 2013 года Карутури оспаривает приговор и на этот раз выигрывает суд[69]. Однако после серии апелляций в июле 2020 года лидеры группировки были приговорены Высоким судом Кении[70].

Тем временем группа Карутури, уже имеющая многочисленные проблемы, вызванные забастовками и восстаниями персонала из-за плохих условий труда и задержек с выплатой заработной платы, начинает демонстрировать кризис ликвидности и огромные операционные трудности: коммерческие партнеры начинают прерывать поставки; отсутствуют первичные услуги, такие как водоснабжение и электроснабжение[71]. Ситуация становится неустойчивой, персонал умирает от голода, и опасаются эпидемий из-за невозможности поддерживать приемлемые гигиенические условия[72]. Тем временем в Индии члены семей дерутся друг с другом в суде[73] – знак того, что гиганта уже нельзя спасти.

Падение гиганта

Забастовки в Найваше (Кения)

В феврале 2014 года Karuturi Kenya приобретается CFC Stanbic Bank[74] (часть Standard Bank), но процедура признана недопустимой постановлением Высокого суда Кении и поэтому первоначально приостановлена[75]. Однако через несколько дней операция завершается, и CFC Stanbic Bank назначает конкурсных управляющих[76]. 30 сентября 2014 года дочерняя компания Karuturi BV по торговле цветами в Нидерландах была объявлена банкротом[77], а голландский промышленный источник сообщает, что Карутури продает свою цветочную ферму Ethiopian Meadows Plc компании в Дубае[78], которая позже оказывается Flower Express FZE – еще одной компанией группы Karuturi[79].

На тот момент основная компания, похоже, полностью потеряла стабильность. Погруженная в долги и упадок торговли, она, кажется, подошла к своему концу[80]. В апреле 2017 года Ethiopian Meadows Plc вернула 108 гектаров земли 131 фермеру в соответствии с постановлением Верховного суда особой зоны Оромии: компания не внесла арендную плату вовремя в соответствии со своим договорным соглашением[81].

В марте 2018 года Phoenix Group, компания, родившаяся в Сингапуре, затем расширившаяся во всем мире и переехавшая в Дубай, до тех пор специализирующаяся на производстве и торговле рисом, объявляет об инвестициях в Африку на сумму 205 миллионов долларов[82], некоторые из них в Karuturi Global, пообещав выплатить все долги компании в Кении[83]. Ходят слухи, что обещанные инвестиции Phoenix – не что иное, как замаскированный маневр Карутури – дело в том, что Phoenix Group в мае этого года объявила о банкротстве и оставила 400 миллионов долларов долга с банками, плюс еще не рассчитанная сумма задолженности перед клиентами, поставщиками и ассоциированными африканскими компаниями, национальными налоговыми органами… не то что инвестиции в Кении[84]. В августе следующего года (2019) в рамках процесса урегулирования несостоятельности корпораций (CIRP) инициируется процедура банкротства в отношении Karutury Global[85].

Трагедия Ануаков

Посевы уничтожены, поля заброшены: то что осталось от Карутури в Эфиопии

Эфиопский завод Карутури взорвался в 2017 году[86]. Но первые отчеты от НПО Human Rights Watch поступили уже в 2012 году, они свидетельствует о серьезных нарушениях прав человека и несправедливых действиях в отношении коренных народов со стороны Карутури в районе Гамбелла[87]. Human Rights Watch утверждает, что из-за того, что Karuturi Global завладела более чем 100 000 гектаров, предназначенных для возделывания, она принудительно переселила целые деревни (в общей сложности сотни тысяч человек), используя запугивание, угрозы, насилие, изнасилования, убийства, аресты, произведенные при содействии самих местных властей[88]. Вся этническая группа ануаков депортирована, уничтожена, вынуждена голодать[89].

Human Rights Watch также осуждает принудительное удаление всех ранее существовавших посевов кукурузы, сорго (просо) и арахиса с земель племен ануаков, проживающих на равнинах в регионе Гамбелла, что вынудило жителей переселиться[90]. Со своей стороны, Karuturi Global отвергает обвинения, утверждая, что ее компания «работает только на земле, предоставленной государством, и что она освобождена от каких-либо претензий на собственность со стороны сообществ/фермеров. Карутури уважает законы страны и заботы местных жителей и поэтому добровольно отказалась от реки Баро (на юго-западе Эфиопии на границе с Суданом), поскольку местное сообщество выращивало кукурузу и сорго в этих районах»[91].

Обе версии верны: Карутури использовал возможности так называемого процесса поселения. Это определение, которое указывает на (обязательную) деятельность по переселению людей в определенные деревни правительством или военными властями[92]. В Эфиопии эта политика применяется после свержения Хайле Селассие (Haile Selassié) после военного переворота, который произошел 12 сентября 1974 года, и последующего прихода к власти группы армейских офицеров, известных как Военное правительство Эфиопии (PMAC ) или Дерг: сразу после вступления в должность Дерг стремился продвигать то, что называется «эфиопским социализмом»[93]. В 1975 году начался великий процесс национализации и перераспределения: компании, банки, финансовые учреждения, страховые компании, сельские земли, все было национализировано, а затем перемещено. Поля переданы (в собственность) гражданам на участках до 10 га на одного бенефициара[94].

В 1980 году в Эфиопии разразился жестокий голод, который запомнили как одно из худших мировых событий двадцатого века: по оценкам ООН, нехватка продовольствия в Эфиопии с 1983 по 1985 год привела к гибели около одного миллиона человек и еще нескольким миллионам перемещенных людей, которые остались в полной бедности[95]. В 1985 году правительство Эфиопии начало процесс переселения, переселив около 1,5 миллионов человек из северных районов, наиболее пострадавших от голода, в районы юга и юго-запада – в малонаселенные районы с обильными плодородными землями; однако переселение осуществляется без реального планирования с использованием насилия и принуждения, что приводит к тысячам смертей от недоедания, плохой гигиены, плохого здравоохранения[96].

За прошедшие годы режим Дерга превратил практику переселения в структурированную программу переселения, направленную на объединение разбросанных по стране сельскохозяйственных сообществ в организованные единицы по 200–300 семей с целью содействия рациональному использованию почвы, для сохранение и использование водных ресурсов, и эффективной организации ресурсов здравоохранения и образования[97]. Когда режим рушится под тяжестью голода, войны с Эритреей и Тыграем (север Сомали)[98], но прежде всего из-за торговых долгов с зарубежными странами[99], новый лидер дергов Хайле Мариам Менгисту (Haile Mariam Mengistu) решает на короткое время прекратить операции по переселению[100], но затем переходит к самой свирепой фазе поселения[101], создав даже крестьянскую милицию, чтобы шпионить и преследовать тех, кто сопротивляется депортации[102].

Резня ужасна, и никто не знает, сколько людей погибло из-за программы[103]: это больше не направлено только на реорганизацию жизни местных этнических групп, но в первую очередь на то, чтобы заставить их уступить место иностранным транснациональным корпорациям, которые, создавая новые промышленные предприятия, обещают рефинансировать режим – как например, Karuturi Global[104].

Эти земли ценны для правительства, и когда индийская многонациональная компания показывает, что она лгала о своих производственных и коммерческих возможностях, Аддис-Абеба незамедлительно реагирует: правительство, отмечая сокращение масштабных производственных мощностей Karuturi Global, навязывает обществу сокращение предоставленных земель с первоначальных 300 000 га до 100 000 га, а затем, в 2015 году, только 1500 га[105]. В сентябре 2017 года Карутури объявила о своем полном выходе из Эфиопии, однако попросила компенсацию от правительства, потому что оно приняло решение «в одностороннем и незаконном порядке отменить наши инвестиционные и торговые разрешения »[106].

В споре Карутури получает помощь от правительства Индии для вступления в переговоры с Аддис-Абебой. В апреле 2018 года Карутури объявила, что она отзовет свой иск против правительства и что она готова подписать новый договор аренды на 25000 гектаров, о чем было сообщено властям Гамбеллы в приложении к проспекту для акционеров от апреля 2019 года, хотя последний говорит всего о 15000 га[107].

Что осталось от циклопа

Заброшенные кенийские теплицы Karuturi Limited в Найваше (2018 г.)

После продажи африканских активов CFC Stanbic, семья основателей зарыла топор и пытается спасти то, что можно спасти. Компания по-прежнему участвует в некоторых юридических спорах, по которым она представила различные планы разрешения на рассмотрение судебных органов[108]. В Кении фермы Карутури больше нет. На ее месте только просторы железных построек, когда-то цветущие оранжереи, ныне заброшенные в темноте[109]. Группа сопротивляется[110] благодаря тому, что власти ОАЭ отказываются сотрудничать с индийской судебной системой[111]. Но интернет-страница ( https://karuturi.com ) уже не существует, даже если домен все еще активен – как видно из того факта, что читаемый документ все еще существует[112].

В любом случае, пока она существует, Karuturi Global продолжает работать: в настоящее время это компания с большим долгом на плечах, но, с другой стороны, у которой процветающая коммерческая деятельность, это все еще компания стоимостью 284,5 миллиона рупий (₹ )[113]. Согласно последней финансовой отчетности, Karuturi Global имеет обязательства на сумму 1,93 миллиарда фунтов стерлингов со сроком погашения в течение 12 месяцев и обязательства на сумму 395,8 миллиона фунтов стерлингов в течение 12 месяцев; с другой стороны, ее ликвидность составляет 14,9 млн. фунтов стерлингов, а стоимость кредитов – 1,29 млрд. фунтов стерлингов со сроком погашения в течение одного года[114]. Таким образом, ее обязательства превышают сумму денежных средств и (краткосрочных) кредитов на 1,03 миллиарда фунтов стерлингов, так что в целом также можно выдвинуть гипотезу о сценарии, при котором долг может быть погашен[115]. В этом смысле временные переменные играют решающую роль, и, в любом случае, огромный долг рисует картину большой неопределенности[116].

Тем временем Африка зализывает свои раны и пытается начать заново. В Кении, до 2015 года, 150 000 человек работали на полях в растениеводстве, и более полумиллиона, включая индуцированный рынок[117]. В 2020 году из-за пандемии и краха Карутури продажи упали на 80%, поскольку Европа, которая была основным покупателем, больше не покупает[118]. Теперь прибыла французская группа Carrefour, которая медленно реактивирует схему, уделяя особое внимание смешанным (частно-государственным) субсидиям для перезапуска индивидуальных фермеров[119]. Государство создало специальное агентство Kenya Flower Council, которое возобновило контакты в Нидерландах и в конце июля 2020 года смогло с гордостью объявить, что заказы на 2021 год содержат прогнозы по сбыту кенийских роз на уровне около 75% до Covid-19 и до краха Карутури[120].

В Эфиопии государство предоставило своему агентству EHPEA (Эфиопскую ассоциацию производителей плодов и экспортных товаров – Ethiopian Horticolture Producers Exports Association) щедрый бюджет, благодаря которому в первую очередь были поддержаны 72 фермы, пострадавшие от катастрофы в Карутури[121], а на 2021 год организованы заказы, которые достигнут 20% доли рынка трехлетней давности[122], также благодаря проекту государственной поддержки, в рамках которого предоставляется помощь в размере до 60 миллионов долларов[123]. Что касается Палестины, к сожалению, существует только программа ФАО на 2018-2022 годы[124], которая щедра, но ее может быть недостаточно – местным органам власти не хватает сил для поддержки структурных обязательств. След циклопа оставит раны, на заживление которых уйдут годы, по крайней мере, десятилетие.

[1] https://www.fairtrade.it/produttori/fiori-e-piante/

[2] https://www.fairtrade.org.uk/farmers-and-workers/flowers/

[3] https://www.aljazeera.com/indepth/features/drugs-flowers-colombia-valentine-day-rose-boom-200213222918966.html

[4] https://www.colombia.co/en/trade-with-colombia/exports/colombian-flowers-best-world/

[5] https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08d49ed915d622c0018d5/R8077a.pdf

[6] https://www.fairtrade.it/produttori/fiori-e-piante/

[7]http://www.phytojournal.com/archives/2019/vol8issue2S/PartH/Sp-8-2-67-178.pdf

[8]http://www.phytojournal.com/archives/2019/vol8issue2S/PartH/Sp-8-2-67-178.pdf

[9] https://www.greenlife.co.ke/rose-farming/ ; https://edition.cnn.com/2015/03/16/africa/kenya-flower-industry/index.html

[10] http://www.farmlinkkenya.com/roses-farming/

[11] https://www.bloombergquint.com/politics/kenya-sees-2020-flower-exports-falling-by-half-on-coronavirus

[12] https://www.pri.org/stories/2020-05-08/coronavirus-pandemic-wilts-global-flower-industry

[13] https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-africa-women/no-bed-of-roses-east-africas-female-flower-workers-lose-jobs-as-coronavirus-hits-exports-idUSKCN21T0AW

[14] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-19/kenya-sees-2020-flower-exports-falling-by-half-on-coronavirus ; https://www.fairtrade.org.uk/media-centre/blog/kenyan-worker-tells-her-story-of-a-flower-industry-devastated-by-covid-19/

[15] https://pure.uva.nl/ws/files/1685275/134095_thesis.pdf

[16] http://www.mezan.org/en/uploads/files/2565.pdf

[17] https://www.grain.org/media/W1siZiIsIjIwMTIvMTAvMTYvMTBfMzJfNDdfMjQyX1dob19zX2JlaGluZF90aGVfbGFuZF9ncmFicy5wZGYiXV0

[18] https://www.arabnews.com/node/1666046/middle-east

[19] https://www.floraldaily.com/article/9112072/a-challenging-year-for-the-kenyan-rose-industry/

[20] https://inspireafrika.com/en/the-growing-flower-industry-in-kenya/

[21] https://www.euractiv.com/section/africa/news/europes-love-of-roses-sends-ripples-through-kenyan-lake/

[22] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-19/kenya-sees-2020-flower-exports-falling-by-half-on-coronavirus

[23] https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/19440787/p1-b20171-d2c3d5a4b3df4e2abd0dc66e46ebb4c0/1/2/b7f7e16c-c29e-4999-9299-f5a5437560c5

[24] Alexander de Waal, “Evil days: Thirty years of war and famine in Ethiopia”, Human Right Watch, New York 1991, стр. 230-234

[25] Ayelech Tiruwha Melese, Bert Helmsing, “Endogenisation or enclave formation? The development of the Ethiopian cut flower industry”, Cambridge University Press, Cambridge 2010, стр. 44-45 – см. https://pdfs.semanticscholar.org/8854/21883a0b257d7bb2e38667b47307d4c20b9e.pdf

[26] Ayelech Tiruwha Melese, Bert Helmsing, “Endogenisation or enclave formation? The development of the Ethiopian cut flower industry”, Cambridge University Press, Cambridge 2010, стр. 44-45 – см. https://pdfs.semanticscholar.org/8854/21883a0b257d7bb2e38667b47307d4c20b9e.pdf

[27] https://www.intracen.org/itc/blogs/market-insder/Ethiopia-cut-flower-industrys-success-story/

[28] https://www.corriere.it/esteri/20_aprile_03/coronavirus-olanda-gara-salvare-fiori-che-nessuno-compra-0e74692e-758e-11ea-856e-f9aa62c97d7a.shtml

[29] https://addisfortune.news/flower-industry-sees-light-of-day-as-europe-opens-up/

[30] https://www.flowercompanies.com/blog/netherlands-leader-on-the-flower-export-market#:~:text=Around%202%20billion%20of%20these,with%20the%20largest%20export%20amounts

[31] https://www.statista.com/topics/3732/flower-industry-in-the-netherlands/

[32] https://www.statista.com/topics/3732/flower-industry-in-the-netherlands/#:~:text=The%20Netherlands%20are%20an%20important,in%20the%20area%20of%20Aalsmeer

[33] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/netherlands-floriculture-market

[34] https://www.royalfloraholland.com/nl

[35] https://web.archive.org/web/20080102024143/http://www.aalsmeer.nl/00004.asp

[36] https://www.flowercompanies.com/category/export-NL

[37] https://primefeed.in/news/650527/netherlands-floriculture-market-report-2020-overview-with-product-scope-opportunities-risk-market-driving-force-industry-research-co/

[38] https://primefeed.in/news/650527/netherlands-floriculture-market-report-2020-overview-with-product-scope-opportunities-risk-market-driving-force-industry-research-co/

[39] https://www.royalfloraholland.com/nl/nieuws-2020/week-37/internationaal-digitaal-congres-over-herstel-van-de-crisis

[40] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/netherlands-floriculture-market ; Ayelech Tiruwha Melese, Bert Helmsing, “Endogenisation or enclave formation? The development of the Ethiopian cut flower industry”, Cambridge University Press, Cambridge 2010, стр. 42-43 – см. https://pdfs.semanticscholar.org/8854/21883a0b257d7bb2e38667b47307d4c20b9e.pdf

[41] https://www.floraldaily.com/article/9199470/ornamental-industry-trying-to-survive-covid-19-frenzy/

[42] https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-11/corona-ministry-of-agriculture-gives-an-update-per-exporting-country

[43] https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-11/corona-ministry-of-agriculture-gives-an-update-per-exporting-country

[44] https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-11/corona-ministry-of-agriculture-gives-an-update-per-exporting-country

[45] https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-11/corona-ministry-of-agriculture-gives-an-update-per-exporting-country

[46] https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-11/corona-ministry-of-agriculture-gives-an-update-per-exporting-country

[47] https://economictimes.indiatimes.com/karuturi-global-ltd/infocompanyhistory/companyid-3604.cms

[48] https://www.business-standard.com/company/karuturi-global-6733/information/company-history#:~:text=Karuturi%20Global%20Limited%20(KGL)%20was,%25%20EOU%20unit%20for%20floriculture)

[49] https://www.business-standard.com/company/karuturi-global-6733/information/company-history#:~:text=Karuturi%20Global%20Limited%20(KGL)%20was,%25%20EOU%20unit%20for%20floriculture)

[50] https://economictimes.indiatimes.com/news/company/corporate-trends/ramakrishna-karuturi-worlds-largest-producer-of-rose-buds/articleshow/3400533.cms

[51] https://www.digisat.org/idc-superflex-pro-iptv-satellite-gateway-receiver-system

[52] https://www.indiainfoline.com/company/karuturi-global-ltd/summary/6733

[53] https://economictimes.indiatimes.com/karuturi-global-ltd/infocompanyhistory/companyid-3604.cms ; https://www.business-standard.com/company/karuturi-global-6733/information/company-history

[54] https://www.theweekendleader.com/Success/513/a-rosy-picture.html

[55] https://www.business-standard.com/company/karuturi-global-6733/information/company-history

[56] https://stock-financials.valuestocks.in/en/karuturi-global-company-history

[57] https://www.kenyaplex.com/business-directory/26433-sher-agencies-ltd-naivasha.aspx

[58] https://www.farmlandgrab.org/post/view/28196-the-ripple-effect-caused-by-closure-of-sher-karuturi-flower-farm

[59] https://www.worldfootball.net/teams/sher-agencies-fc/

[60] https://economictimes.indiatimes.com/karuturi-fructifies-further-to-conquer-overseas/articleshow/5280698.cms

[61] https://www.cca-global.com/content/awards/

[62] https://it.qwe.wiki/wiki/Waliso

[63] Elias N. Stebek “Between ‘Land Grabs’ and agricultural investment: land rend contracts with foreign investors and Ethiopia’s normative setting in focus”, Mizan Law Review, vol. 5, #2, Addis Ababa 2011, page 4 – see 72958-Article Text-160286-1-10-20120109-1-1 ; https://www.triposo.com/loc/Waliso/history/background

[64] https://www.goodreturns.in/company/karuturi-global/history.html

[65] https://simplywall.st/news/karuturi-global-nsekgl-seems-to-be-using-an-awful-lot-of-debt/

[66] https://www.intracen.org/itc/blog/market-insider/Tax-authorities-investigate-flower-farms-in-Kenya/

[67] https://viacampesina.org/en/karuturi-guilty-of-tax-evasion-global-flower-industry-giant-found-breaking-the-law-in-kenya/ ; https://www.grain.org/es/article/entries/4698-karuturi-guilty-of-tax-evasion ; https://www.pambazuka.org/governance/karuturi-guilty-tax-evasion ; https://www.hortipoint.nl/floribusiness/largest-rose-grower-karuturi-finally-brought-down/ ;

[68] https://viacampesina.org/en/karuturi-guilty-of-tax-evasion-global-flower-industry-giant-found-breaking-the-law-in-kenya/ ; https://www.grain.org/article/entries/4698-karuturi-guilty-of-tax-evasion

[69] https://viacampesina.org/en/karuturi-guilty-of-tax-evasion-global-flower-industry-giant-found-breaking-the-law-in-kenya/ ; https://www.business-standard.com/article/companies/karuturi-global-wins-reprieve-in-kenyan-tax-claim-113121200541_1.html

[70] http://kenyalaw.org/kl/index.php?id=10671

[71] https://www.standardmedia.co.ke/thecounties/article/2000104203/pain-misery-as-karuturi-flower-workers-unpaid-for-months?pageNo=1

[72] https://www.farmlandgrab.org/post/view/23020-Karuturi-has-no-business-being-in-the-flower-industry

[73] https://www.legitquest.com/case/Anitha-karuturi-bangalore-v-acit-bangalore/12F7CF ; b’Smt_T_Vasundhara_vs_The_Registrar_on_9_February,_2017′ ; https://www.itatorders.in/assessee/smt-Anitha-karuturi-individual-abgpr1575e

[74] https://www.grain.org/article/entries/5054-karuturi-still-going-down

[75] https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2000108060/taxpayers-could-

[76] https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2000104613/receivers-now-allowed-to-run-karuturi-flower-firm

[77] https://www.intracen.org/blog/Karuturi-Global-is-going-down/

[78] https://www.grain.org/article/entries/5054-karuturi-still-going-down

[79] https://www.ide.go.jp/English/Data/Africa_file/Company/ethiopia03.html

[80] https://www.intracen.org/blog/Karuturi-Global-is-going-down/

[81] https://allafrica.com/stories/201704260312.html

[82] https://www.khaleejtimes.com/uaes-phoenix-group-raises-dh752m

[83] https://www.karuturi.com/uploads/1/1/8/7/118720540/phoenix_group_announces_investment_into_karuturi_global.pdf

[84] https://www.reuters.com/article/us-phoenix-bankruptcy/commodities-trader-phoenix-goes-into-liquidation-due-to-coronavirus-documents-idUSKBN22K1N8 ; https://www.arabianbusiness.com/commodities/446421-phoenix-commodities-in-liquidation-with-over-400m-in-trading-losses-reports

[85] https://www.thehindu.com/business/insolvency-proceedings-initiated-against-karuturi-global/article29095106.ece

[86] https://allafrica.com/stories/201704260312.html

[87] Human Rights Watch (Felix Horn, Laetitia Bader, Rona Peligal), “Waiting here for death: Displacement and Villagization in Ethiopia’s Gambella region”, Human Rights Watch, New York 2012, see – https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ethiopia0112webwcover_0.pdf

[88] Human Rights Watch (Felix Horn, Laetitia Bader, Rona Peligal), “Waiting here for death: Displacement and Villagization in Ethiopia’s Gambella region”, Human Rights Watch, New York 2012, pages 25-38

[89] Human Rights Watch (Felix Horn, Laetitia Bader, Rona Peligal), “Waiting here for death: Displacement and Villagization in Ethiopia’s Gambella region”, Human Rights Watch, New York 2012, see – https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ethiopia0112webwcover_0.pdf

[90] Human Rights Watch (Felix Horn, Laetitia Bader, Rona Peligal), “Waiting here for death: Displacement and Villagization in Ethiopia’s Gambella region”, Human Rights Watch, New York 2012, pages 12-14 and 19-24

[91] https://www.livemint.com/Companies/3cHjrTBXnZEEMPVFx0yqfO/Human-Rights-Watch-flags-Indian-agricompany-Karuturi8217.html

[92] Michel Fiszbin, “Autopsie d’une famine”, in “Corne de l’Afrique” vol. 21, éditions Autrement, Paris 1987, pages 94-99

[93] http://memory.loc.gov/frd/etsave/et_01_07.html

[94] http://memory.loc.gov/frd/etsave/et_03_02.html

[95] https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/1980s-ethiopia-famine-facts

[96] http://countrystudies.us/ethiopia/45.htm

[97] https://en.wikipedia.org/wiki/Resettlement_and_villagization_in_Ethiopia

[98] John M. Cohen, Nils-Ivar Isaksson, “Villagisation in Ethiopia’s Arsi Region”, in “The Journal of Modern African Studies”, vol.225, Cambridge University Press, Cambridge 1987, pages 435-464

[99] Getachew Woldemeskel, “The consequences of resettlement in Ethiopia”, in “African Affairs”, vol. 88, Oxford University Press, Oxford 1989, pages 359-374

[100] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/02/11/miseria-socialismo-il-regno-di-menghistu.html

[101] https://www.hrw.org/news/1999/11/24/ethiopian-dictator-mengistu-haile-mariam

[102] https://www.hrw.org/legacy/reports/1997/ethiopia/Ethio97d-02.htm#P147_21636

[103] https://www.hrw.org/news/2020/05/28/heal-ethiopia-needs-confront-its-violent-past

[104] Getachew Woldemeskel, “The consequences of resettlement in Ethiopia”, in “African Affairs”, vol. 88, Oxford University Press, Oxford 1989, pages 359-374

[105] https://www.farmlandgrab.org/post/view/28998-karuturi-global-s-new-land-deal-in-ethiopia-must-be-scrapped

[106] https://www.nazret.com/2017/09/21/karuturi-demands-compensation-from-ethiopia-for-failed-land-deal/

[107] https://www.farmlandgrab.org/post/view/29010-le-nouvel-accord-foncier-de-karuturi-global-en-ethiopie-doit-etre-abandonne

[108] https://www.moneycontrol.com/company-notices/karuturi-global/notices/KG03

[109] https://www.theelephant.info/features/2020/03/21/unfair-trade-how-dutch-rose-growers-avoid-paying-taxes-in-kenya/

[110] https://www.valueresearchonline.com/downloads/stock-announcement/87FFD702-9993-4917-AFC8-161EC25C27CF/

[111] https://www1.nseindia.com/corporate/KGL_21042020234515_IntimationaboutrevisedFormG.pdf

[112] https://www.karuturi.com/uploads/1/1/8/7/118720540/phoenix_group_announces_investment_into_karuturi_global.pdf

[113] https://simplywall.st/news/karuturi-global-nsekgl-seems-to-be-using-an-awful-lot-of-debt/

[114] https://simplywall.st/news/karuturi-global-nsekgl-seems-to-be-using-an-awful-lot-of-debt/

[115] https://simplywall.st/news/karuturi-global-nsekgl-seems-to-be-using-an-awful-lot-of-debt/

[116] https://simplywall.st/news/karuturi-global-nsekgl-seems-to-be-using-an-awful-lot-of-debt/